Baseado no célebre romance de James Baldwin, o filme acompanha Tish (Kiki Layne), uma grávida do Harlem, que luta para livrar seu marido de uma acusação criminal injusta e de subtextos racistas a tempo de tê-lo em casa para o nascimento de seu bebê
um casal, o poeta Javier Bardem e a companheira Jennifer Lawrence, que recebe visitas estranhas de um outro casal, Michelle Pfeiffer e Ed Harris (os personagens não têm nomes). E essa estranheza diz respeito a como os moradores reagem aos visitantes e às atitudes destes. Mas o filme vai muito além disso…