Num mundo futurista os seres humanos convivem em harmonia com os seres fantásticos, como fadas e ogres. Mesmo nesse cenário infrações à lei acontecem e um policia humano (Will Smith) especializado em crimes mágicos é obrigado a trabalhar em conjunto com um orc (Joel Edgerton) para evitar que uma poderosa arma caia nas mãos erradas.